Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel
 
seit 25 Jahren 

Meine Leistungen

Die Generationenberatung ist die ganzheitliche Beratung einer Familie in der Nachfolge-, Vorsorge-, Versorgungs- und Vermögensplanung.

Hierbei werden unterschiedliche Lebenssituationen, wie Krankheit, Berufsunfähigkeit, Pflege oder Tod berücksichtigt.

In einem ersten Gespräch wird zunächst die familiäre Situation analysiert und die wirtschaftlichen Aspekte und Wünsche werden aufgenommen, um eine entsprechende Analyse der Situation bei Krankheit, Berufsunfähigkeit, Unfall, Pflege, Tod zu ermitteln.

Als Generationenberater biete ich Ihn folgende Dienstleistungen an:

  • Generationenverbindende Lösungen
  • Überblick über familiäre Zusammenhänge (Erstellung eines Stammbaums)
  • Aufzeigen und feststellen von Engpässen bzw. "Brennpunkten" (z.B. fehlende Vollmachten) 
  • Lösungen aufzeigen
  • Liquiditätsbetrachtungen:

    - z.B. bei Unfällen (Fall: Versicherer überweist Schadenzahlung auf Konto, es besteht aber keine Kontovollmacht!) >> Alltagsliquidität

    - Pflegevorsorge bzw. die Finanzierung der Pflegekosten

    - Liquiditätsbetrachtung als Darlehensnehmer oder bei Scheidung
     
  • Konzepterstellung

    - Notfallkonzept (Notfallordner)

    - Handlungsempfehlung

Es findet weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung meinerseits statt. Für derartige Auskünfte fragen Sie bitte Ihren jeweiligen Fachberater (Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar).